アステアはロジャースと組んだ10本のRKO映画の後、MGM契約の第1作目にタップの女王パウエルと共演。コール・ポーターの音楽にのって、2人のデュオと各ソロの歌と踊りをたっぷり。ハイライトはラストの「ビギン・ザ・ビギン」の長時間のタップで、アカペラを含めて史上最高のタップと評される。

アステアとパウエルの兄妹ダンスチームがエリザベス女王成婚記念公演のためロンドンに赴き、アステアはサラ・チャーチル（チャーチル首相の娘）と、パウエルはピーター・ローフォードと恋に落ちるコメディ。アステアの船内やホテルでのダンス、ハイチ風俗のエキゾチックなショウなど50年代にも新鮮奇抜な芸が光る。